2015年中FPC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘／退出機制分析

 行業(yè)發(fā)展初期，FPC產(chǎn)品線寬較粗，制作加工水平不高，技術(shù)參數(shù)要求不嚴(yán)格，技術(shù)壁壘較低。許多制造和技術(shù)研發(fā)能力較差的小型作坊也能夠進(jìn)行FPC生產(chǎn)。近年來，下游消費類電子產(chǎn)品不斷進(jìn)行技術(shù)升級，朝更輕、更薄、更智能化的應(yīng)用方向發(fā)展，從而對顯示技術(shù)和數(shù)據(jù)傳送及處理能力提出了更高要求，迫使FPC在有限的面積內(nèi)布置更多導(dǎo)線，不斷向線寬細(xì)、布線密、工藝精等超精細(xì)化方向發(fā)展。

此外，由于FPC需根據(jù)終端電子產(chǎn)品的特性設(shè)計，其規(guī)格和布線隨電子產(chǎn)品變化而改變，因此，F(xiàn)PC設(shè)計存在很高的自由度和人為因素。在有限的面積內(nèi)用更少的原材料和更便捷的工藝流程實現(xiàn)下游廠商的產(chǎn)品要求，可以更好地控制原材料成本、降低損耗、體現(xiàn)競爭優(yōu)勢。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的FPC企業(yè)可根據(jù)基材材質(zhì)和厚度、客戶要求的線寬和線間距的大小及精度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及客戶指定的其它特殊要求，結(jié)合自身的技術(shù)特點，進(jìn)行個性化設(shè)計并生產(chǎn)。隨著技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品升級速度不斷提升，不具備一定技術(shù)實力、缺乏技術(shù)儲備的企業(yè)將無法適應(yīng)市場的發(fā)展。

企業(yè)為實現(xiàn)有序生產(chǎn)，掌握技術(shù)不僅限于“制造”，還需擁有一系列配套技術(shù)。由于FPC產(chǎn)品沒有標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)設(shè)備，核心工序沒有相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)必須不斷積累適應(yīng)自身的生產(chǎn)經(jīng)驗。根據(jù)企業(yè)的設(shè)備情況和生產(chǎn)情況，對設(shè)備參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和測試，對化學(xué)制劑用量和比例進(jìn)行調(diào)配。因此FPC企業(yè)擁有高新設(shè)備的同時，還需配置大量具有專業(yè)知識和實操經(jīng)驗的生產(chǎn)團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊。

（2）資金壁壘

本行業(yè)為資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)車間、流動資金、技術(shù)研發(fā)均需投入大量資金形成行業(yè)準(zhǔn)入門檻。由于生產(chǎn)工序繁多，從原材料投放到成品出庫經(jīng)歷數(shù)十道工序，需運用多種大型設(shè)備和生產(chǎn)線，F(xiàn)PC生產(chǎn)前期設(shè)備投入較大，通常新建年產(chǎn)能十萬平方米以上的生產(chǎn)線需投入上億元。同時，企業(yè)必須對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行把控和檢測，均需投入相應(yīng)的檢測設(shè)備以保證產(chǎn)品的良率。另外，由于FPC制造中電路板蝕刻等工藝使用鹽酸、硫酸等化工產(chǎn)品，還需要投入相應(yīng)的環(huán)保設(shè)備進(jìn)行回收和處理。

FPC的生產(chǎn)對生產(chǎn)車間也有較高的要求。為了保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，設(shè)計車間時除考慮設(shè)備生產(chǎn)線一體化外，還應(yīng)考慮到無塵要求、溫控要求、車間人員工作的便利性、安全性等因素，預(yù)留空間以便設(shè)備調(diào)試和維護(hù)。場地空間需求大、無塵生產(chǎn)環(huán)境要求高等特點加大了FPC企業(yè)工廠的建設(shè)資金投入要求。

除了原材料日常儲備需要預(yù)備相應(yīng)的資金外，在產(chǎn)品銷售過程中，由于FPC下游企業(yè)往往規(guī)模較大，收貨確認(rèn)付款需要經(jīng)過一定流程和時間周期。企業(yè)必須預(yù)留一定的流動資金保證正常運營，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，流動資金需求也不斷增加。

為了配合市場的發(fā)展，公司還必須投入大量資金用于生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和升級，以保證產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性，這同樣需要企業(yè)擁有一定的資金實力。

（3）規(guī)模壁壘

當(dāng)前市場競爭格局下，制造型企業(yè)不斷向規(guī)模化發(fā)展，該特點在FPC制造行業(yè)尤為明顯。

當(dāng)前電子產(chǎn)品市場不斷呈現(xiàn)集中化趨勢，市場反響良好的電子產(chǎn)品往往會在短期內(nèi)大幅追加生產(chǎn)。由于電子產(chǎn)品銷售周期短的特點，產(chǎn)品交貨排期十分緊湊。為了保證FPC能夠穩(wěn)定供應(yīng)，下游電子產(chǎn)品制造商選擇FPC供應(yīng)商的首要考察條件是對市場的應(yīng)變速度及生產(chǎn)規(guī)模。因此，缺乏足夠的產(chǎn)能不但影響企業(yè)對商機的把握能力，也影響了企業(yè)與大型電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的合作緊密度。

從原材料采購角度看，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，原材料需求量隨之加大，與原材料供應(yīng)商的談判將越為有利。企業(yè)發(fā)展初期規(guī)模較小，且上下游合作關(guān)系不夠緊密，在與原材料供應(yīng)商的談判中往往處于劣勢，難以有效控制原材料采購成本，在行業(yè)競爭中處于不利地位。此外，優(yōu)質(zhì)的FPC原材料（如FCCL、覆蓋膜、元器件等）呈現(xiàn)一定稀缺性。FPC原材料供應(yīng)商往往選擇向規(guī)模較大、訂單穩(wěn)定且總量較大的企業(yè)優(yōu)先供應(yīng)原材料。規(guī)模較小的企業(yè)在原材料資源緊張的時期，將面臨原材料不足的困境。

（4）客戶壁壘

FPC下游客戶通常是顯示屏、觸摸屏、智能手機、平板電腦等大型消費電子產(chǎn)品制造商，選擇合適的配件供應(yīng)商是這些大型電子產(chǎn)品制造商發(fā)展戰(zhàn)略的重要部署。電子產(chǎn)品制造商選擇FPC供應(yīng)商時，一般需經(jīng)過1-3季度長時間的嚴(yán)格考核?？己藦钠髽I(yè)實力、產(chǎn)品情況等多個方面著手，內(nèi)容涵蓋企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)配合度、產(chǎn)品穩(wěn)定性、技術(shù)能力、未來技術(shù)發(fā)展方向、服務(wù)情況等。即使達(dá)成上下游合作關(guān)系，雙方也是采用逐步加大訂單及供應(yīng)量的方式進(jìn)行合作。

電子產(chǎn)品具有市場快速變化、個性化程度高、研發(fā)周期短的行業(yè)特性。電子產(chǎn)品制造商往往需要FPC制造商參與共同研發(fā)，以保證產(chǎn)品研發(fā)效率，實現(xiàn)電子工程、品質(zhì)工程以及結(jié)構(gòu)工程的迅速匹配。上下游廠商的配合需要通過長期合作才能深入了解雙方的產(chǎn)品特性，建立品質(zhì)信賴關(guān)系。在深度的合作研發(fā)中，企業(yè)不可避免地接觸終端產(chǎn)品制造商的技術(shù)機密，這需要雙方具備深厚的信任基礎(chǔ)。

行業(yè)企業(yè)與下游廠商達(dá)成合作具有相當(dāng)高的難度，一旦形成產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，往往能緊密結(jié)合，雙方相輔相成，實現(xiàn)共同發(fā)展?？蛻魜碓醋鳛槠髽I(yè)業(yè)務(wù)增長關(guān)鍵點，在很大程度上形成行業(yè)準(zhǔn)入門檻。

（5）環(huán)保壁壘

由于FPC在生產(chǎn)過程中使用硫酸、鹽酸等化工原料，蝕刻、清洗等生產(chǎn)工藝存在廢氣、廢水的排出，家為保證FPC生產(chǎn)企業(yè)清潔生產(chǎn)，設(shè)置了較高的環(huán)保準(zhǔn)入門檻。環(huán)保部于2009年2月1日發(fā)布實施《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)-印制電路板制造業(yè)》，適用于印制電路板制造企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核及清潔生產(chǎn)績效評定，也適用于環(huán)境影響評價和排污許可證等環(huán)境管理制度。我政府還頒布了《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》，宣布將秉持科學(xué)發(fā)展觀，以“節(jié)能、減排、降耗、增效”作為發(fā)展的首要目標(biāo)，用于管理電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品污染問題。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)為實現(xiàn)家和際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，不僅需要投入大量資金購置環(huán)保設(shè)備用于廢氣、廢水、廢棄物的處理，還需具備環(huán)保處理方面的專業(yè)技術(shù)。由于企業(yè)所使用的原材料和化學(xué)制劑配方不同，企業(yè)的廢物處理方式存在差異，無法生搬硬套。新介入的FPC制造企業(yè)由于環(huán)保處理經(jīng)驗不足，不僅會對企業(yè)正常經(jīng)營造成不利的影響，甚至?xí)Νh(huán)境造成一定危害。因此，家環(huán)保部門對新入FPC企業(yè)的環(huán)評較為嚴(yán)格，造成較高的環(huán)保壁壘。