中大陸PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢(shì)

 

　　中大陸現(xiàn)階段已經(jīng)成為全球主要電子零組件市場(chǎng)，下游終端代工制造也多已布局中大陸，然而近來(lái)中大陸沿海地區(qū)經(jīng)營(yíng)環(huán)境與條件日趨嚴(yán)苛、陸資電子零組件廠于技術(shù)與市場(chǎng)實(shí)力急起直追，對(duì)全球印刷電路板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)造成一定程度的競(jìng)爭(zhēng)壓力；在此目的下，本文針對(duì)中大陸電子電路與相關(guān)印刷電路板產(chǎn)業(yè)環(huán)境現(xiàn)況以及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行剖析。

　　

　　在下游電子終端產(chǎn)品制造基地群聚下，中大陸毫無(wú)疑問(wèn)持續(xù)為全球一大生產(chǎn)區(qū)域，2013年市占率達(dá)44.4%，估計(jì)2017年將成長(zhǎng)至45.6%；而南韓以品牌帶動(dòng)PCB產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)效應(yīng)，加上南韓生產(chǎn)線以本土布局為主，因此2013年南韓區(qū)域市占達(dá)14.8%；正式超越臺(tái)灣區(qū)域的13.6%，成為全球排名二大生產(chǎn)區(qū)域。臺(tái)商兩岸的生產(chǎn)比重，因中大陸西部產(chǎn)能開(kāi)出，壓縮臺(tái)灣區(qū)域的生產(chǎn)比重，但臺(tái)灣區(qū)域產(chǎn)值仍將維持約2%幅度的逐年成長(zhǎng)。

 

　　而若以PCB產(chǎn)品而言，中大陸地區(qū)以生產(chǎn)市場(chǎng)需求大量的中低階單雙面、多層板產(chǎn)品，2013年占中大陸整體PCB生產(chǎn)比重高達(dá)六成以上，主要鎖定應(yīng)用領(lǐng)域包括：PC、NB、通訊、消費(fèi)性電子…等；HDI、軟板排名為二、三大之生產(chǎn)產(chǎn)品，主要應(yīng)用在手機(jī)等行動(dòng)裝置；而在IC載板部分仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后日本、臺(tái)灣、韓等地區(qū)。

　　

　　中大陸地區(qū)以廣泛使用多層板的應(yīng)用產(chǎn)品，以消費(fèi)性電子為大應(yīng)用比重約占三成；其次為采用HDI和軟板較多的通訊產(chǎn)品，約占25%。
根據(jù)調(diào)查，目前全球PCB廠商數(shù)約有2,500家，而單就中大陸地區(qū)PCB廠商數(shù)量就超過(guò)1,200家，家數(shù)占全球一半比重。

　　

　　由上述數(shù)據(jù)可以了解，現(xiàn)階段中大陸由于是全球電子產(chǎn)品主要生產(chǎn)基地，全球PCB生產(chǎn)都已朝向中大陸進(jìn)行價(jià)值鏈移動(dòng)與布局，形成中大陸地區(qū)PCB產(chǎn)值已位居為全一；然而在下游應(yīng)用產(chǎn)品部分比較集中于中低階：包括個(gè)人計(jì)算機(jī)、NB、消費(fèi)電子等，也因此對(duì)應(yīng)的PCB產(chǎn)品比重也朝向中低階產(chǎn)品集中，包括傳統(tǒng)多層硬板相較于其它先進(jìn)家，仍然比重偏高，且超過(guò)五成以上。

　　

　　跟隨著中大陸開(kāi)發(fā)腳步與政策推動(dòng)，PCB產(chǎn)業(yè)依循同樣腳步進(jìn)行布局，包括1994年的珠三角開(kāi)發(fā)區(qū)、2000年長(zhǎng)三角開(kāi)發(fā)區(qū)、2005年環(huán)渤海開(kāi)發(fā)區(qū)以及2010年中央開(kāi)始推動(dòng)大西部開(kāi)發(fā)的西三角開(kāi)發(fā)區(qū)；而臺(tái)從1994年華通于惠州設(shè)立PCB廠開(kāi)始，臺(tái)灣PCB廠商于中大陸也跟循大開(kāi)發(fā)政策進(jìn)行布局，目前主要集中在華南、華東，而從2010年開(kāi)始也有臺(tái)商開(kāi)始進(jìn)駐重慶、成都等西部城市。

　　

　　然而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，目前中大陸西部地區(qū)由于電子制造群聚以筆記型計(jì)算機(jī)為主，PCB板供應(yīng)鏈已陸續(xù)布局完成，但從成本與人力角度為要適度紓解沿海地區(qū)的經(jīng)營(yíng)壓力，并考慮到設(shè)備與材料之支持，華中地區(qū)已經(jīng)成為沿海廠商的重要備援基地，例如：湖北、湖南、江西等。
然而中大陸本土PCB業(yè)者在考慮到市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?、產(chǎn)業(yè)鏈、客戶類型等，將挑戰(zhàn)過(guò)去中大陸PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的群聚生態(tài)發(fā)展模式：

　　

　　受限于環(huán)境排放、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)等，未來(lái)很難在內(nèi)陸在呈現(xiàn)過(guò)去華南、華東之高度產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)象；另一方面沿海生產(chǎn)條件惡化狀況仍未有明顯改善，但布局內(nèi)陸會(huì)有高度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在上述因素權(quán)衡考慮下，中大陸本土PCB業(yè)者擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃大都選擇離原址/總部不遠(yuǎn)(2小時(shí)車程內(nèi)可達(dá))，其中又以江西與安徽兩地成為眾多大陸本土PCB業(yè)者布局首選，以方便進(jìn)行生產(chǎn)備援，然而此現(xiàn)象將造成上游與支持產(chǎn)業(yè)在客戶服務(wù)之挑戰(zhàn)。
　

　　綜整歸納現(xiàn)階段中大陸PCB產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境議題：

　　

　　?成本持續(xù)上升、經(jīng)營(yíng)環(huán)境不確定性增加：產(chǎn)業(yè)環(huán)境面部分，中政府對(duì)產(chǎn)業(yè)布局與轉(zhuǎn)型要求、人民幣長(zhǎng)期升值趨勢(shì)、兩稅并軌、勞動(dòng)合同法、環(huán)保治理要求等；廠商經(jīng)營(yíng)面部分，在企業(yè)管理成本、人力資源成本、社會(huì)責(zé)任成本等持續(xù)增加。

　　

　　?受際經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)甚巨：與際總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境連動(dòng)度愈來(lái)愈高，包括原物料上漲、匯率波動(dòng)、人民幣升值壓力等。

　　

　　?同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈：中大陸PCB產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，形成百家爭(zhēng)鳴，在缺乏新興產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下造成PCB廠商同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈來(lái)愈明顯。

　　

　　?全球PCB領(lǐng)導(dǎo)大廠重兵布局：歐美日韓臺(tái)等全球PCB領(lǐng)導(dǎo)大廠持續(xù)重兵布局中大陸，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)版圖重迭造成短兵相接。

　　

　　由于消費(fèi)電子產(chǎn)品的多樣化、生命周期愈來(lái)愈短，造成產(chǎn)品邁向量少、高客制化，也因此大陸PCB廠皆積極投入此領(lǐng)域，進(jìn)行利基型競(jìng)爭(zhēng)；一站式服務(wù)優(yōu)點(diǎn)有以下：包括可以進(jìn)行中小批量PCB制造優(yōu)化、減少客戶投入PCB設(shè)計(jì)之人力成本、適合中心批量樣板快速生產(chǎn)；然而也有其限制，包括中小批量在現(xiàn)有公司生產(chǎn)，然大批量在缺乏產(chǎn)能支持下，比須轉(zhuǎn)由其它公司生產(chǎn)，造成產(chǎn)線轉(zhuǎn)換之成本；一站式服務(wù)處理之客戶數(shù)目多、屬性多樣且雜，造成PCB廠商在管理上之難度，而應(yīng)用也是鎖定少量多樣性應(yīng)用；包括深南電路、興森快捷、杰賽科技、珠海方正、珠海元盛電子等，都已積極布局一站式快板服務(wù)。
從2008年開(kāi)始由重慶所帶領(lǐng)的計(jì)算機(jī)生產(chǎn)基地內(nèi)移，對(duì)于電子零組件來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)重要趨勢(shì)，包括HP、 Dell等際品牌大廠紛紛布局西部，也因此帶動(dòng)代工廠包括鴻海、仁寶、緯創(chuàng)等從沿海地區(qū)移至西部，也間接帶領(lǐng)臺(tái)灣PCB廠于西部進(jìn)行布局，包括：瀚宇博德、健鼎、志超、華通等。

　　

　　大部分陸商皆持續(xù)投入沿海布局，包括方正、汕頭超聲、元盛、全寶等，而博敏電子則是選定smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇大豐進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)、深南電路同樣選擇smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇南通與無(wú)錫進(jìn)行設(shè)廠。陸商主要考慮點(diǎn)包括市場(chǎng)需求是否能夠真正支撐設(shè)廠規(guī)模、內(nèi)陸人才流動(dòng)與管理同樣有其問(wèn)題、整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境包括廢水排放執(zhí)照等，都還有空間。

　

　　目前內(nèi)陸地區(qū)雖然工資與沿海地區(qū)有一段差距，但在人員素質(zhì)部分仍待加強(qiáng)，也因此產(chǎn)生管理上的困難，例如在沿海工廠某一段生產(chǎn)線需要10個(gè)人力完成、但內(nèi)陸工廠同樣一段生產(chǎn)線則是需要15個(gè)人力完成，雖然人平均工資較低，但總體加總起來(lái)人力成本并不會(huì)比較節(jié)省；另一個(gè)陸商不往內(nèi)陸布局的重點(diǎn)，在于客戶關(guān)系；陸資廠客戶主要都集中在陸資本土中小型電子廠，而這些電子廠大多設(shè)于華南與華東，并無(wú)內(nèi)移需求，也因此陸資PCB廠并無(wú)太大誘因往內(nèi)陸移動(dòng)。而若當(dāng)真正要移動(dòng)時(shí)，大多采用并購(gòu)方式來(lái)達(dá)成，例如珠海方正于重慶的廠房即是透過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)行布局、也包括廣東生益集團(tuán)亦是如此，而非如其它廠商一般在內(nèi)陸重新建立新的生產(chǎn)線。

 

　　根據(jù)估計(jì)全球2014年智能型手機(jī)市場(chǎng)將超過(guò)10億支，其中中大陸超過(guò)4億支，占全球約40%，由此可知中大陸在智能型手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球電子零組件廠商兵家必爭(zhēng)之地，未來(lái)全球智能型手機(jī)市場(chǎng)大成長(zhǎng)動(dòng)能將來(lái)自于中大陸，而其中除了際品牌包括Apple、Samsung外，中興、華為、聯(lián)想等將扮演未來(lái)中大陸本土智能型手機(jī)品牌攻堅(jiān)部隊(duì)。

　　

　　而由于中興、華為、聯(lián)想等中大陸本土品牌廠商過(guò)去都與陸資PCB廠有深厚且長(zhǎng)久的合作關(guān)系，也因此在此波智能型手機(jī)市場(chǎng)崛起的時(shí)機(jī)，陸資PCB廠當(dāng)然不會(huì)放過(guò)，甚至是透過(guò)官方關(guān)系尋求進(jìn)一步合作可能。

　　

　　中大陸雖然已經(jīng)成為全球大電子零組件生產(chǎn)基地，然而在技術(shù)與產(chǎn)品布局部分，中大陸本土陸資廠與全球主要領(lǐng)導(dǎo)大廠仍有一段距離；然而也由于長(zhǎng)期在中小型、本土品牌市場(chǎng)耕耘，也因此取得較為利基型市場(chǎng)，不用參與全球電子零組件產(chǎn)業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng)。透過(guò)SWOT構(gòu)面，針對(duì)中大陸本土陸資電子零組件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析與總整。

 

 

 

 

資料來(lái)源：OFweek 電子工程網(wǎng)

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