2015年我玻纖及復材行業(yè)運行分析

 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級和新興產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，為玻璃纖維復合材料的快速發(fā)展提供了機遇和空間。增強材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)的快速崛起，已經(jīng)成為玻璃纖維增強復合材料應用市場新的增長點。2015年以來，玻璃纖維復合材料行業(yè)存在的產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)應用研發(fā)能力不足、生產(chǎn)機械化自動化水平低、規(guī)模化市場較少等問題得到逐步改善，智能工廠建設開始受到廣泛關注。值得一提的是，《中紡織報》記者在采訪時了解到，部分業(yè)內(nèi)重點企業(yè)不再將發(fā)展重點僅限于自身，而是開始關注行業(yè)整體情況，龍頭企業(yè)的帶動效應逐漸顯現(xiàn)。

　　行業(yè)運行數(shù)據(jù)分析

　　總體表現(xiàn)

　　規(guī)上企業(yè)逆勢上行全年利潤增長10.2%

　　企業(yè)管理日趨理性技術改造平穩(wěn)進行

　　2015年，統(tǒng)計在內(nèi)的1197家規(guī)模以上玻璃纖維及其復合材料企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2617.2億元，同比增長10.1%；利潤總額實現(xiàn)183億元，同比增長10.2%。在建材行業(yè)整體效益下滑的形勢下，玻纖復合材料逆勢增長表現(xiàn)格外搶眼。

　　2015年，規(guī)模以上玻璃纖維及其復合材料企業(yè)銷售費用為58.2億元，同比增長6.9%；管理費用為85.6億元，同比增長11%；財務費用為35.7億元，同比增長4.2%。行業(yè)資產(chǎn)總額約為1901.5億元，負債總額約為931億元，存貨約為150.3億元。

　　2015年，規(guī)模以上玻璃纖維及其復合材料企業(yè)固定資產(chǎn)投資約為441.22億元，增幅高達23%。企業(yè)管理更為理性，生產(chǎn)線技術改造、產(chǎn)品調(diào)整結構力度均有所加大，生產(chǎn)成本日趨優(yōu)化，企業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)升級。同時，部分企業(yè)進行了機器換人、自動化改造，建設智慧工廠，進入了玻纖復材行業(yè)工廠生產(chǎn)、管理信息化、自動化、智能化新時代。

　　玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增長4.87%

　　產(chǎn)品供求關系良好市場需求穩(wěn)定

　　2015年，全行業(yè)玻璃纖維紗產(chǎn)量為323萬噸，同比增長4.87%，全年增速較2014年有所回落。其中，池窯紗產(chǎn)量為304.5萬噸，同比增長6.73%，占玻璃纖維紗總產(chǎn)量的94.27%，較2015年增長1.6個百分點；坩堝拉絲產(chǎn)量同比下降18.5%。

　　2015年，全行業(yè)成功扭轉了玻纖紗產(chǎn)能過快增長的勢頭。“十二五”期間，玻纖紗產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)增長，企業(yè)針對市場進行應用研究，并逐步調(diào)整產(chǎn)品結構，優(yōu)化生產(chǎn)成本，玻纖紗產(chǎn)品供求關系良好，市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)能利用率高位運行。下游風電、熱塑產(chǎn)品等應用領域的需求增長使行業(yè)呈現(xiàn)良好景氣度。受下游電子通訊、建筑需求持續(xù)疲軟的影響，電子紗、網(wǎng)布仍舊勢弱。

　　玻纖進出口貿(mào)易實現(xiàn)11.63億美元順差

　　出口價低于進口價且價差進一步拉大

　　2015年，玻璃纖維及制品進口數(shù)量為23.3萬噸，同比下降4.8%；進口額為8.88億美元，同比下降8.7%。玻璃纖維及制品的進口均價為3808.78美元/噸，同比下降4%。隨著內(nèi)風電及其他細分市場需求的波動，進口玻纖制品的結構也在發(fā)生變化。玻璃纖維粗紗進口量為5.8萬噸，同比增長90.06%，進口均價從2015年5月份開始持續(xù)漲價，到12月達到1221.58美元/噸，同比增長37.94%。

　　與粗紗進口量大幅上漲形勢相反的是，玻璃纖維細紗進口數(shù)量為2.17萬噸，同比下降52.77%，均價提至4068美元/噸，同比增長41.43%。進口細紗在2015年年底突破4000美元/噸的均價。玻璃纖維薄片進口量為2206噸，同比增長126.73%，進口均價降至5656美元/噸，較去年同期下降了43.9%。

　　2015年，我玻璃纖維制品出口數(shù)量為124.9萬噸，同比下降3.2%；出口額為20.5億美元，同比下降0.7%；出口均價為1640.86美元/噸，同比增長2.6%；貿(mào)易順差為11.63億美元，同比增長6.4%。玻璃纖維粗紗出口量為56.05萬噸，同比下降4.1%，出口均價為972.4美元/噸，低于249美元/噸的進口均價。玻璃纖維細紗出口量為4.23萬噸，出口金額為0.9億美元，仍高于去年同期價格。

　　玻纖增強復材產(chǎn)量同比增長5.36%

　　重點企業(yè)加大力度研發(fā)熱塑性復材

　　風電、軌道交通、城市基建、環(huán)保等領域市場需求增加，帶動了玻璃纖維復合材料制品市場持續(xù)升溫。2015年，玻璃纖維增強復合材料制品全行業(yè)的總產(chǎn)量約為456.7萬噸，同比增長5.36%。其中，纖維增強熱固性產(chǎn)品產(chǎn)量為280.31萬噸，同比增長3.06%；纖維增強熱塑性產(chǎn)品的產(chǎn)量為176.4萬噸，同比增長9.23%。

　　熱塑性復合材料因其制件成型周期短、沖擊強度高等特性得到市場認可，隨著汽車、高鐵、電子電氣等領域的需求日益增加，熱塑性復合材料蓬勃發(fā)展。內(nèi)熱塑性復合材料仍延續(xù)了前兩年的發(fā)展速度，在復合材料制品總量中的比例保持逐年穩(wěn)定增長趨勢，占內(nèi)纖維增強塑料制品行業(yè)總產(chǎn)量的38.6%。其中，工程塑料的產(chǎn)量為146.4萬噸，同比增長8.44%。

　　隨著GMT、LFT、LFT-D及CFT相關工藝與裝備的逐步成熟，其產(chǎn)量和應用規(guī)模正在快速增長。重點玻纖企業(yè)加大對熱塑性增強紗的研發(fā)與生產(chǎn)力度，以滿足下游市場需求。各大裝備企業(yè)也加強對熱塑復合材料成型工藝及裝備的生產(chǎn)與研發(fā)。

　　大型玻璃鋼儲罐生產(chǎn)技術取得突破

　　無污染聚氨酯拉擠型材工藝受關注

　　2015年，玻纖纏繞制品總產(chǎn)量為75.08萬噸，同比增長5%。產(chǎn)品主要包括輸(排)水管類產(chǎn)品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來，雙壁儲油罐、大型儲罐得到重點研發(fā)與應用拓展，尤其是連云港中復、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲罐的生產(chǎn)技術方面取得突破，整體纏繞成型了一批容積在5000立方米以上的特大型儲罐，用于化工、食品釀造等領域。隨著復合材料行業(yè)快速發(fā)展，復合材料設備產(chǎn)化的需求越來越多，各裝備廠加大了對纏繞設備的研發(fā)。具有自動化程度高、產(chǎn)品質量穩(wěn)定、綠色環(huán)保的連續(xù)纏繞工藝得到快速發(fā)展。

　　2015年，復合材料拉擠制品產(chǎn)量約為30.56萬噸，同比增長5%。產(chǎn)品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產(chǎn)品，橋梁、隧道、地鐵疏散平臺等基礎設施建設用型材產(chǎn)品，以及化工防腐、體育設施等領域的制品。

　　因聚氨酯樹脂體系應用于拉擠成型工藝，具有更短成型周期，生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)現(xiàn)場無苯乙烯揮發(fā)等優(yōu)點，因此，聚氨酯拉擠型材成為研發(fā)熱點。產(chǎn)品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木等。

　　玻纖連續(xù)板材類制品同比增長10%

　　輕質高強壓制板材類產(chǎn)品異軍突起

　　2015年，SMC(片狀模塑料)和BMC(團狀模塑料)制品產(chǎn)量約為36.21萬噸，同比增長2%。SMC及BMC制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域，產(chǎn)品主要包括模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外，壓制板材類產(chǎn)品異軍突起，尤其是夾層板類產(chǎn)品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長，成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。

　　2015年，玻璃纖維連續(xù)板材類制品的產(chǎn)量為17.71萬噸，同比增長10%。連續(xù)板材類產(chǎn)品，尤其是采光板類產(chǎn)品在汽車廂體板、工業(yè)廠房、農(nóng)牧業(yè)等領域受到越來越多的關注。

　　風電新增裝機容量達歷史高水平

　　葉片一體化成型技術助推風電產(chǎn)業(yè)

　　2015年，以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產(chǎn)量為37.23萬噸，同比增長38%。受風電上網(wǎng)電價調(diào)整的影響，2015年，我風電新增裝機容量達到歷史高水平。據(jù)中可再生能源學會風能專委會初步統(tǒng)計，2015年，中風電新增裝機量達到3050萬千瓦，占全球新增裝機量的48.4%。截至2015年底，中累計裝機量達到14510.4萬千瓦，占全球33.6%的市場份額。隨著風電市場的快速發(fā)展，對風電復合材料制品的材料性能、結構、工藝和技術指標要求越來越高，如對高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產(chǎn)工藝的優(yōu)化。葉片一體化成型技術的應用進一步推動了風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近日，中復連眾連云港葉片工廠MES系統(tǒng)正式上線運行，標志著葉片生產(chǎn)管理邁入數(shù)字化管理時代。鑒于空氣嚴重污染以及應對氣候變化，清潔能源逐步取代化石能源已經(jīng)成為我能源消費的基本策。原材料及葉片企業(yè)要在推進高性能復合材料在風電領域中的應用，以及滿足未來風電大型化、智能化、輕量化發(fā)展需求方面下功夫，同時關注風電“十三五”規(guī)劃及相關產(chǎn)業(yè)政策，及時調(diào)整運營思路。

　　2015年，玻璃纖維手糊成型工藝制品產(chǎn)量為83.52萬噸，同比下降10%，在纖維增強塑料制品行業(yè)總產(chǎn)量的比重下降到18%。

　　趨勢對策

　　控制行業(yè)產(chǎn)能提高準入條件

　　2015年，我玻璃纖維及其復合材料行業(yè)在經(jīng)過高速發(fā)展、金融危機震蕩以及產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整后，已進入穩(wěn)定增長期。整個行業(yè)的發(fā)展更為理性，新增產(chǎn)能增速放緩，企業(yè)更傾向于產(chǎn)品結構的調(diào)整，注重差異化發(fā)展，提升產(chǎn)品質量和附加值水平。而復合材料應用領域的拓展成為推動玻纖行業(yè)增長與發(fā)展的引擎，產(chǎn)能有序增長，禁止盲目建設。2016年，行業(yè)的總產(chǎn)能仍需控制，行業(yè)準入條件也會更加嚴格。企業(yè)應增強自律意識和行業(yè)大局觀，自覺堅決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強復合材料制品，堅決抵制低價競標和惡性競爭，維護行業(yè)健康有序的競爭和發(fā)展秩序。

　　2015年，我建材行業(yè)增速回落，行業(yè)效益嚴重下滑。在這種嚴峻的經(jīng)濟形勢下，中巨石、泰山玻纖、中復連眾、勝利新大等企業(yè)卻逆勢增長，效益大幅提升。中小企業(yè)，如華源新材通過嚴謹規(guī)劃、科學生產(chǎn)，也提升了企業(yè)的核心競爭力。

　　2015年，不少玻纖復合材料企業(yè)成功登陸新三板，企業(yè)管理更加規(guī)范。數(shù)量眾多的中小型玻纖復合材料企業(yè)應以專補全、以小補大、專精致勝。通過差異化經(jīng)營，避開大企業(yè)的規(guī)?；偁?，避開其他企業(yè)的同質化競爭，從而徹底甩開低成本競爭市場。

　　推進兩化融合建設智能工廠

　　家工業(yè)和信息化部近期公布了2015年智能制造試點示范項目名單，泰山玻璃纖維有限公司“玻璃纖維智能工廠試點示范”項目成為全首批入選項目，為玻纖行業(yè)節(jié)能降耗、智能控制、綠色發(fā)展發(fā)揮了良好的示范帶頭作用。巨石集團也通過機器換人和自動化改造，全力打造智慧工廠，實現(xiàn)了信息化系統(tǒng)的實時自動管理。smt.com/ target=_blank class=infotextkey>江蘇長海采用智能化生產(chǎn)設備，替代了人工操作，對關鍵性的數(shù)據(jù)和設備的運行狀態(tài)進行自動化監(jiān)測，同時對物流系統(tǒng)和倉儲體系進行了自動化升級。此外，復合材料格柵自動生產(chǎn)線、機器人纏繞機、全自動化氣瓶FW生產(chǎn)線均已推向市場。未來風電市場也在探索建設智能風場，下游應用領域對復合材料行業(yè)機械化、自動化、智能化裝備提出了要求。“推進兩化融合，建立智能工廠”是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

　　2016年，內(nèi)玻璃纖維復合材料行業(yè)應提升標準體系，引導實施品牌化發(fā)展提高現(xiàn)有標準體系的內(nèi)在和應用性能指標，規(guī)范行業(yè)和市場秩序。加快新產(chǎn)品標準的制定進度，保障新產(chǎn)品開發(fā)與應用。努力提高標準際化水平，積極參與際標準化活動，增強際話語權。重視企業(yè)標準，引導企業(yè)實施品牌化發(fā)展。以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和市場結構為導向，積極建立和發(fā)展協(xié)會標準體系。將部分先進企業(yè)標準上升為行業(yè)標桿，引導行業(yè)不斷發(fā)展進步。

　　展望2016年，內(nèi)玻璃纖維復合材料行業(yè)的銷售額、利潤預計可以實現(xiàn)10%的增長，新產(chǎn)品將繼續(xù)研發(fā)，新市場也將繼續(xù)拓展。

來源：2015年我玻纖及復材行業(yè)運行分析