我8.5代面板扎堆量產(chǎn) 產(chǎn)基板玻璃能否借勢突圍?

 到2015年年底，中大陸預計將有8條以上8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，上游的擴張將大幅提升8.5代基板玻璃需求。10月23日，彩虹股份發(fā)布公告稱，公司擬投資建設(shè)我內(nèi)首條采用溢流下拉法新工藝的8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線，以實現(xiàn)內(nèi)8.5代液晶面板關(guān)鍵零部件的產(chǎn)化配套。為了追趕上際先進生產(chǎn)線的步伐，東旭光電也將高世代線作為下一步基板玻璃生產(chǎn)線升級的重點。然而，盡管中大陸已經(jīng)開始積極布局8.5代基板玻璃生產(chǎn)線，但是不可否認，液晶基板玻璃的主導權(quán)一直被美康寧、日本旭硝子等少數(shù)外企業(yè)壟斷。中大陸企業(yè)已錯過了8.5代基板玻璃供應一階段的有利時機，在更大一輪新的8.5代面板線產(chǎn)能開出后，我是否又能把握住機會呢？

彩虹建我首條8.5代基板玻璃生產(chǎn)線

按照彩虹股份發(fā)布的公告，8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項目總投資為60億元，建設(shè)周期為15個月，達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)349萬片8.5代液晶基板玻璃的產(chǎn)能，屆時公司年平均銷售收入將達到20.22億元。在彩虹股份看來，8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項目是其未來能否在基板玻璃市場擁有話語權(quán)的重要舉措。

從液晶面板構(gòu)成來看，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，且對液晶面板性能和質(zhì)量的影響十分巨大，面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標都與所采用的基板玻璃密切相關(guān)。從我基板玻璃目前的布局來看，彩虹股份和東旭光電已經(jīng)建成并投產(chǎn)了1條4.5代、13條5代、8條6代基板玻璃生產(chǎn)線。然而，在8.5代基板玻璃生產(chǎn)線建設(shè)方面仍然處于空白區(qū)。近年來，中大陸8.5代液晶面板生產(chǎn)線快速崛起，我建設(shè)8.5代基板玻璃生產(chǎn)線勢在必行。

群智咨詢高級研究經(jīng)理李雷廣在接受筆者采訪時表示，彩虹股份的8.5代基板玻璃生產(chǎn)線一直在規(guī)劃中，但是由于技術(shù)、資金、專利等問題的多方困擾，并沒有付諸實施。彩虹此次在合肥建設(shè)8.5代后道加工生產(chǎn)線，正是為了滿足我8.5代液晶基板玻璃迅速擴張的需求。新項目將從外采購玻璃原板進行后道的切割加工，先從市場端做起，提前為后續(xù)建設(shè)8.5代玻璃窯爐培育客戶。

對于彩虹股份來說，此次建設(shè)8.5代基板玻璃生產(chǎn)線無疑是我在該領(lǐng)域的重大突破。然而，按照群智咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，目前我8.5代基板玻璃的需求量約1640萬片/年，彩虹8.5代線的加工產(chǎn)能為95萬片，僅占到我需求的6%。從這個數(shù)據(jù)來看，僅彩虹股份的1條8.5代基板玻璃生產(chǎn)線遠遠不夠。對此，東旭光電也表示：“高世代線是下一步玻璃基板產(chǎn)線升級的重點，東旭光電正在積極進行相關(guān)技術(shù)研究和產(chǎn)線布局。由于8.5代線的投資金額較高，公司目前正在從8.5代線的選址、產(chǎn)能及資金籌措等因素綜合考慮。”

外資加速布局對產(chǎn)化形成挑戰(zhàn)

由于我面板上游配套產(chǎn)業(yè)起步較晚，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實力都與際大廠相距較大。盡管此次彩虹在8.5代基板玻璃領(lǐng)域的布局讓我實現(xiàn)了零的突破，但是就市場規(guī)模而言，康寧、旭硝子、電氣硝子3家企業(yè)壟斷了中近95%的市場，我基板玻璃企業(yè)還遠不足以與壟斷企業(yè)展開競爭。

筆者在采訪中了解到，由于玻璃具有較薄、易碎的特點，長途運輸會給液晶面板廠增加許多額外的費用，所以按際慣例，一般基板玻璃廠會在面板生產(chǎn)線周邊建廠。此前，康寧、日本旭硝子、電氣硝子已經(jīng)在北京、昆山、深圳、廈門等地投資建廠，隨著中大陸更多8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，2015年上半年外資巨頭進一步加大了在中大陸布局8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線的計劃，其中旭硝子在惠州投資5億美元建設(shè)前段基板玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為2500萬平方米；電氣硝子在南京投資4500萬美元建設(shè)后段基板玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)能為1007萬平方米；康寧也計劃在重慶投資后段8.5代基板玻璃生產(chǎn)線。

然而，對于在8.5代基板玻璃領(lǐng)域剛剛起步的中大陸廠商而言，外資企業(yè)加速在中大陸布局，不僅讓我企業(yè)面臨技術(shù)和專利瓶頸，更對產(chǎn)化形成挑戰(zhàn)。以彩虹股份為代表的內(nèi)企業(yè)，又是否能在新的8.5代線產(chǎn)能開出后，把握住發(fā)展機會呢？

中光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明告訴記者，外資企業(yè)在中投建工廠后，大力宣傳對中現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)本土化配套的貢獻，呼吁應與本土企業(yè)一樣享受有關(guān)政策待遇，對本土企業(yè)形成一定的挑戰(zhàn)。面對外資巨頭的競爭，內(nèi)企業(yè)在積極規(guī)劃擴張產(chǎn)能的同時，還要在技術(shù)上爭取有所突破。如果內(nèi)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)壁壘無法根除，關(guān)鍵技術(shù)短期內(nèi)無法突破，那么所面臨的市場空間遠比預期的要小。

推進8.5代窯爐建設(shè)才是王道

近年來，我出臺了一系列政策推動上游配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)化進程?！?ldquo;十二五”家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，提高液晶基板玻璃等關(guān)鍵配套材料的本地化配套率，并通過“補貼基板廠商”、“給予面板廠商產(chǎn)原材料采購補貼”等方式給予財政支持。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》也指出，到2015年我需要平板顯示基板玻璃約1億平方米/年。 然而，對于起步較晚的產(chǎn)化基板玻璃產(chǎn)業(yè)來說，近些年雖然已經(jīng)取得不小的突破性進展，但是技術(shù)壁壘的存在始終導致內(nèi)企業(yè)發(fā)展受限。對于我8.5代基板玻璃項目而言，除了尋找到穩(wěn)固的銷售渠道，重要的就是如何繞過專利壁壘，克服技術(shù)瓶頸。

中電子董事長、黨組書記芮曉武此前在接受筆者采訪時就表示：“我上游基板玻璃大多依靠進口，這是新型液晶產(chǎn)化的難題。康寧在玻璃領(lǐng)域做得好，但是也巨虧10年。彩虹研發(fā)投入已經(jīng)有80億元~100億元，8.5代線基板玻璃也在布局。其實中電子剛接手彩虹時，生產(chǎn)基板玻璃的良品率非常低，經(jīng)過1年半的調(diào)整，彩虹5代線的良品率已經(jīng)能夠達到80%左右。”

然而，對于彩虹股份投資建設(shè)的8.5代基板玻璃項目，也有人提出了質(zhì)疑。李雷廣對筆者說，此次彩虹建設(shè)的是后道加工線，對全球基板玻璃市場產(chǎn)生的影響不會太大。由于彩虹本身終會建設(shè)8.5代基板玻璃的窯爐，外廠商能保證什么樣的供貨價格仍是需要考慮的問題。在他看來，彩虹8.5代基板玻璃后道加工線的建設(shè)，大有“曲線救”的意味，在市場客戶培育好之后，有序推進8.5代窯爐建設(shè)才是王道。否則，僅后道加工生產(chǎn)線，總有被人卡脖子的風險存在，同時也不會對核心的前道工序生產(chǎn)有太大幫助。